跨境电商行业生机勃勃 未来市场发展空间巨大

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跨境电商基本概念及分类

互联网与进出口贸易的融合。广义的跨境电商是指分属不同关境的交易主体,利用电子商务平台进行商品展示、达成交易、进行跨境支付和跨境物流运输的一类交易过程,。

狭义的跨境电商一般特指B2C零售业务。从本质上讲,供应商仍然将商品以一般贸易的方式“走出去”或是“运进来”,但是这个过程是以海外仓或保税仓为依托、以品类管理为基础,利用互联网技术进行运营和流通,通过B端将商品销售给境内外消费者。因此,跨境电商既是传统外贸在“互联网+”背景下的延伸,也是电子商务在进出口贸易上的体现。

根据贸易方向的不同,跨境电商可以分为跨境进口和跨境出口;根据交易方式的不同,跨境电商又可以分为B2B 和B2C。因此综合来看,一般将跨境电商分为四个小类,分别是跨境出口B2B、跨境出口B2C、跨境进口 B2B、跨境出口B2C。

我国进出口贸易整体疲软,跨境电商平添新动力

受全球经济不振、国内制造业转型等因素的影响,近两年我国外贸交易总额持续下滑,2015、2016 年进出口贸易总额分别为 24.6 万亿和 24.3 万亿元,同比下降 7.0%和 1.0%。

我国进出口贸易总额近两年呈现负增长


数据来源:前瞻产业研究院整理

跨境电商行业生机勃勃,未来市场发展空间巨大

相反,跨境电商行业生机勃勃。据前瞻产业研究院发布的《跨境电商产业园发展模式与产业整体规划研究报告》数据显示,我国2017年电商交易额达到7.6万亿元,同比增长20.6%,增速远高于传统进出口贸易,渗透率达27.35%。根据此前阿里的数据测算,2020年我国跨境电商交易额将达到12万亿,三年复合增长率为16.44%,渗透率达37.6%,未来跨境电商发展市场空间巨大。

2013-2020年我国跨境电商交易规模、出口贸易总额、渗透率情况分析


数据来源:前瞻产业研究院整理

安内,VS 境内电商龙头出海:本土化亦受阻,运营见真章

国内电商龙头直接出海,同样面临新市场水土不服。国内电商巨头阿里巴巴和京东都曾尝试直接进军海外跨境电商市场,但都以失败告终,主要原因在于国内外市场环境差异大,国内电商销售策略并不适用于国外,国内巨头在国际市场上的竞争力有限。

因此,阿里最终选择了收购并控股东南亚本土电商Lazada进军国际,京东也在谋划投资印尼当地电商PT Tokopedia,通过本土电商间接出海。我们认为由于跨境贸易的专业性以及目标市场在一定周期内的非垄断性,本土化运营是所有国内电商出海面临的问题。国内龙头电商的成功经验并不能直接复制到海外扩张中并很快形成可比国内的垄断优势,差异化和分散会是未来格局的长期形态。

2016年中国主要电商企业及其份额


数据来源:前瞻产业研究院整理

出口跨境电商是我国当前主体,进口电商占比不断提高

由于我国制造业在成本及规模上具有较高优势,同时受到一带一路政策及资本市场推动,我国目前跨境电商主要以出口为主。根据前瞻产业研究院统计数据,2016年,我国跨境电商交易额中,出口/进口的比例为82%/18%,其中出口交易规模达5.5万亿元,同比增长22.3%,渗透率接近40%;进口交易额达1.2万亿,同比增速33.3%,渗透率11%。预计2020年,我国进出口跨境电商将继续保持较快增速,出口/进口复合增长率分别为13.1%/35.7%,随着进口电商的高速增长,2020年进口电商占比有望达到25%。

2013-2020年我国跨境电商进出口交易额占比情况及预测


数据来源:前瞻产业研究院整理

发展路径:逐鹿独立站点、提高品牌化率、打通线上线下

强调规模优先:出口电商规模越大,其对于产品供应链和物流的整合力度越强,例如可以更加快速地提供品类丰富的商品、物流成本更低等等,这正是出口 B2C 电商最核心的优势所在;

强化独立站点:相比第三方平台,独立站点的自主性更高,便于及时开展引流、销库存、售后服务等提升用户体验和经营效率的策略。因此,抓住行业垄断尚未形成的时间窗口期建立稳定的独立站口碑会为持续的发展奠定更好的基础;

提高品牌化率:直接面向消费者是出口 B2C 电商相较于制造商的根本优势。积极开展品牌运营、粉丝运营,提高产品品牌化率,是打造持久竞争壁垒的和享受高溢价的必由之路;

结合线上线下:自主品牌逐步形成后,应当主动突破销售渠道,从线上发展到线下,打造立体营销网络放大品牌优势,例如海翼股份旗下的“Anker”产品成为 Google Assistant 首批合作伙伴后一跃成为国际知名品牌,现已在美国进驻沃尔玛、百思买等零售连锁店铺。



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